3月12日盤前，從周三大指數探底回升開啟以來，盤面的輪動速度就始終快。周在情緒冰點逆勢走強的是國產力和電力，周二國產力便出現兌現，市場風格切換到科技線，周三科技線又迎來分歧，轉而輪到新能源和化工。這幾天的看上去沒有明顯的度，沒有明確的龍頭，也沒有能夠連續強勢兩天的題材，但市場總體上是圍繞三條主線在演繹，分別是AI相關的國產力和海外力、能源類、資源類。這三條線之間互相輪動，不知不覺間各自板塊中的些權重個股都已經創出新，比如華工、常飛、寧、天賜等。這其實是典型的機構行情特征，沒有情緒龍頭也很正常。從邏輯上講也說得通，AI要發展，然需要消耗大量的能源和資源。
現在的問題是，指數剛好處于臨界點。全天溫和放量1100億，總量達到2.5萬億，上證指數掛在箱體中軌位置，可上可下。創業板今天由寧和陽光電源(300274)拉到前附近后出現回落，也就是說指數在這個位置向并不明朗。我個人的主觀判斷是，外圍地緣博弈混亂的時間已經過去，大向問題不大，但不確定市場是需要先踩腳還是直接向上突破，因此需要同時做好向上和向下兩面的預案。
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從市場風格來看，節后明顯是機構風偏占主，情緒流并不是主要考慮的向。豫能13號即將出圈，近期都是被后排品種反著走，萬能膠生產廠家臨近出圈的周五應該如何應對？其實不太適做T。情緒流這邊，昨天有美麗外濟南防火門膠，今天有順納的假若轉強，明天寧波如果出現弱轉強，但在五板被壓制、情緒流非主流風偏的情況下，同樣是不適去看的。趨勢板塊是不能追漲的，只能從上述幾條線順指數或逆指數互為輪動的角度去低吸核心容量標的，追是不可取的。如果說真要選出可以樣的龍頭，前期的長飛、現在的華工，沿著5日線走出的連陽形態正在被其他容量品種模仿，比如寧三天大陽線就直接來到前附近了。
時間來到當下，說說對周四看法。指數處于臨界點，可上可下。順指數向的新能源和海外鏈，如果指數選擇向上，新能源日內可能達到潮，但寧已經三連陽，繼續加速的概率不大，而海外鏈可能會有人提前布局下周英偉達GTC大會的預期。但如果指數選擇向下，主觀判斷跌幅不會很大，屆時可能是各種情緒題材輪動的格局。論是向上還是向下，在AI類、能源類、資源類這三者之間的趨勢容量品種里，按照輪動的思路做好低吸拋即可。
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